این فیلم افرادی را با درگیری‌های روانی و اجتماعی مداوم نشان می‌دهد: خشونت در میان قانون‌شکنان، درگیری میان زن و مرد، پلیس و جامعه.

نسل جدیدی از راهزنان کانگاسیرو به رهبری کویرانا در بیابان‌ها سر برآورده‌اند. یک زمین‌دار نابینا، آنتونیو را استخدام می‌کند تا دشمن قدیمی‌اش را نابود کند. با این حال، آنتونیو پس از شکست دادن کویرانا و همراهی با این مرد در حال مرگ تا مخفیگاه کوهستانی‌اش، تحت تاثیر وضعیت اسفبار پیروان کانگاسیرو قرار می‌گیرد. این آدم‌کش آشفته‌حال به یک انقلابی تبدیل می‌شود و تفنگ و قمه خود را به سمت اربابان سابقش نشانه می‌رود.

مارکینیوس در اوایل دهه بیست زندگی خود است و در کوپاکابانا با والدین خرده‌بورژوا و برادر بزرگترش زندگی می‌کند. او شغلی ندارد، به مدرسه نمی‌رود، فقط در لحظه زندگی می‌کند، تلویزیون تماشا می‌کند، روزها در ساحل فوتبال بازی می‌کند و شب‌ها با دوستانش بیرون می‌رود. او با ایرنه، زنی ۴۰ ساله آشنا می‌شود و آن‌ها رابطه عاشقانه‌ای را آغاز می‌کنند که برای مدتی زندگی او را تغییر می‌دهد.

دو دوست برای گذراندن یک شب لذت‌بخش، دو تن‌فروش را با خود همراه می‌کنند. اما این شب برای همه آن‌ها ناامیدکننده از آب درمی‌آید؛ چرا که در طول گفتگوها و رفتارهایشان تلخی‌های بسیاری آشکار می‌شود که پرده از رنج‌ها، احساسات عمیق‌تر و پوچی زندگی‌شان برمی‌دارد.